Services

Conseil en Gestion de Patrimoine

Optimiser l'organisation Juridique, Fiscale et Financière de votre Patrimoine sous contraintes de vos objectifs selon une stratégie en conseil et gestion de patrimoine. 

Trois temps 

T1 : Bilan Patrimonial 
T2 : Analyse et élaboration de la stratégie 
T3 : Mise en place des solutions et du suivi

Rémunération

• Honoraires selon la mission : bilan patrimonial, assistance aux placements financiers, aide aux déclarations fiscales, suivi annuel, etc ... 

• Commissions sur produits : droits d'entrée sur placements financiers, rétrocessions par promoteurs sur opérations de défiscalisation.

Conception du conseil

• Liberté totale du client vis à vis du conseiller et des fournisseurs de produits
• Intégrité : cohérence entre la problématique et la stratégie 
• Transparence de la rémunération

 

Courtage en Placements Financiers

Solutions

• Assurance vie / Capitalisation
• Prévoyance & retraite
• Plan épargne retraite populaire 
• Plan épargne en action 

• Compte titre 

Partenaires

Optimiser de la gestion de vos capitaux au regard de vos divers objectifs : temps, risque, capital ou rente, retraite, enfant... 

 

Défiscalisation

Gestion fiscale de l'impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, droits de succession et donation

Loi finance

Dans le cadre de la loi de Finance, l'état met à la disposition du contribuable des dispositifs destinés à l'inciter à investir dans des secteurs d'activités (logement, cinéma, innovation, PME) tout en réduisant ses impôts (IR / ISF/ droits de succession).

Objectifs

Optimiser vos différents avis d'imposition au regard des possibilités offertes par la loi de finance sous contraintes de vos capacités (épargne / endettement / disponibilités / décision).

Solutions

• Dispositif Pinel
• LMP / LMNP
(spécialiste résidence médicalisée / EHPAD)
• FCPI / FIP

Partenaires

 

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