Conseil en Gestion de Patrimoine

Trois temps 

T1 : Bilan Patrimonial 
T2 : Analyse et élaboration de la stratégie 
T3 : Mise en place des solutions et du suivi

Rémunération

• Honoraires selon la mission : bilan patrimonial, assistance aux placements financiers, aide aux déclarations fiscales, suivi annuel, etc ... 

• Commissions sur produits : droits d'entrée sur placements financiers, rétrocessions par promoteurs sur opérations de défiscalisation.

Conception du conseil

• Liberté totale du client vis à vis du conseiller et des fournisseurs de produits
• Intégrité : cohérence entre la problématique et la stratégie 
• Transparence de la rémunération

 

Courtage en Placements Financiers

Solutions

• Assurance vie / Capitalisation
• Prévoyance & retraite
• Plan épargne retraite populaire 
• Plan épargne en action 

• Compte titre 

Partenaires

 

Défiscalisation

Loi finance

Dans le cadre de la loi de Finance, l'état met à la disposition du contribuable des dispositifs destinés à l'inciter à investir dans des secteurs d'activités (logement, cinéma, innovation, PME) tout en réduisant ses impôts (IR / ISF/ droits de succession).

Objectifs

Optimiser vos différents avis d'imposition au regard des possibilités offertes par la loi de finance sous contraintes de vos capacités (épargne / endettement / disponibilités / décision).

Solutions

• Dispositif Pinel
• LMP / LMNP
(spécialiste résidence médicalisée / EHPAD)
• FCPI / FIP

Partenaires

 

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